資産保全

騙されるな!
自社(自分)本位な 「保険会社」 ・「銀行」・「会計事務所」 から守ります!

(株)楠本統合戦略マネージメント
資産保全管理部
統括責任者 城石大和
1974年生まれ。ファイナンシャルプランナー・証券外務員Ⅱ種
15年に渡り数々の著名な金融アドバイザー・証券アナリストから入手した知識を活かし他ではマネのできない、会社の財務と個人の相続対策の資金シュミレーション全体を同時に観るといった資産保全の支援活動中。資産管理顧問による相談応対・資産管理台帳作成・資産引継支援等々、手数料目的の特定の金融機関や所属団体からの偏った情報提供を排し、顧客本位の情報提供等を行っている
  • 他に良い商品がある事は知っているが、
    自社の商品しか売れない
  • 手数料の高い商品を節税メリットのみ強調して
    売ろうとし、それによって未来の資金繰りも
    会社の体力も弱らせてしまう。
    未来の財務を明らかにしたい
  • 融資したい!金融商品も売りたい!
    一石二鳥で成績を狙わざるを得ない
    銀行のジレンマ

    等々

弊社では「法人」と「個人」を統合して、「海外」・「国内」を超えてお客様の最適の資産保全策を共に考えます!

法人・・・・・・・・11P参照!
「法人」の体力(財務状況)が今どのような状態かを共有して、適正役員報酬額・退職金設計・自社株対策等を検討してまいります。
個人・・・・・・・・12P参照!
「個人」の人生設計(ライフプラン)を社長様・奥様から詳しくヒアリングし、あらゆるパターンを共有して、法人の体力と合わせて、最善の具体的対策を一緒に考えます。